Загрузить контакты в новую CRM из excel

Чтобы начать активно работать в CRM, необходимо иметь базу контактов. Вручную создавать контакты долго. НО, можно легко и быстро залить собранные в одном файле сведения в OneBox с использованием простого инструмента импорта. Как?

Ознакомьтесь с вариантом структурированных данных, скачайте образец файла контактов: 000 BaseContakt_sample.

ШАГ 1

Вот ссылка для доступа к настройкам импорта контактов: [projecthost]/admin/shop/users/exchange-xls/?type=import она ведет к такому окну:

ШАГ 2

Рекомендации ниже о том, что нужно для правильного формирования карточек контактов в системе после импорта:

• Контакты юридических и физических лиц следует заливать отдельными файлами.
• Число записей в одном файле не должно превышать 50000 строк.
• Телефоны или email, если их несколько, разделять запятыми.
• Адрес контактов очень желательно разнести по отдельным полям: Страна/Область/Город/Улица/Дом.
• Аналогичное условие для ФИО контактов физических лиц: Фамилия/Имя/Отчество.
• В таблицу импорта правильным будет добавить поле с типом контакта:
• Для физических лиц это значения: man или woman.
• Для юридических лиц - company.

Значения типов доступны в настройках системы, в разделе "Список типа контактов". По умолчанию они такие:

Выбрали файл для заливки, свяжите поля файла с полями OneBox, как показано дальше. Импорт произойдет не мгновенно, но с некоторой задержкой во времени.

ШАГ 3

Результат заливки - корректно заполненные карточки контактов и теперь Ваши сотрудники могут:

• Создавать на базе контактов задачи в разных бизнес процессах и распределять задачи среди менеджеров;
• Управлять контактами: добавлять и удалять их из групп контактов;
• Взаимодействовать с контактами через массовые постановки задач, рассылки email и SMS.