009 Группы контактов и их практическое использование

Группы контактов и их практическое использование

Дополнительная уникальность контакта, его принадлежность к определенной группе контактов.

Если обратили внимание, то на скринах встречается кнопка “Группы контактов”:

Жмете на нее, попадаете вот сюда:

OneBox позволяет гибко управлять контактами через “Группы контактов”, в которые можно попасть несколькими способами. 

Для чего нужны так называемые умные группы? Прежде всего для активного управления базой контактов, для перераспределения контактов в зависимости от их территориальной принадлежности, принадлежности к определенной категории, например: “Лидам”, “Постоянным клиентам”, для их привязки к конкретным сотрудникам, что может быть сделано еще и прописыванием в карточке контакта ответственного за работу с ним лица в поле “Менеджер”. Настройка групп контактов позволяет предоставлять доступ к определенным группам контактов определенным лицам, которые должны с этими контактами взаимодействовать, что осуществляется через систему настройки прав доступа.

Примечателен тот факт, что контакт может соотноситься сразу к несколькими группами и соответственно с ним могут производиться действия, которые относятся к каждой из них. Мало того, имеются действия, которые позволяют перемещать контакты из группы в группу, совершать над ними иные манипуляции.

Группы можно организовывать в подчиненные структуры, с глубокой степенью вложенности. Для каждой группы можно настроить персонифицированный интерфейс, зависящий от потребностей взаимодействия с каждой конкретной группой. При создании групп с целью управления продажами имеется настройка, закрепляющая за группой конкретный уровень цен.

Вот форма создания группы, в ней все поля к заполнению интуитивно понятны:

Принадлежность к группе(ам) определяется содержанием поля “Группы” в карточке: